Pe scurt, de la Ziarist
REZUMAT AI- Banca Transilvania a atras 500 de milioane de euro prin prima sa emisiune de obligațiuni subordonate pe piețele internaționale.
- Tranzacția a atras cereri de aproape 2 miliarde de euro de la peste 100 de investitori instituționali din 30 de țări.
- Instrumentele financiare au maturitate în 2037 și sunt listate pe Bursa de Valori din Dublin.
Banca Transilvania a finalizat o emisiune de obligațiuni subordonate pe piețele internaționale, prin care a atras suma de 500 de milioane de euro. Conform informațiilor furnizate, tranzacția a generat un registru de ordine de aproximativ 2 miliarde de euro. Aceasta constituie prima operațiune de acest tip realizată de instituția bancară pe piețele financiare externe, având ca scop diversificarea bazei de fonduri proprii și a datoriilor eligibile.
Participarea investitorilor și randamente
La tranzacție au participat peste 100 de investitori instituționali din 30 de țări, majoritatea din Europa (reprezentând 44% din cerere), dar și din Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și Asia. Instrumentele financiare au fost emise cu un randament de 6,216% și un cupon fix de 6,122% pe an. Obligațiunile au maturitate în anul 2037, însă pot fi răscumpărate începând cu anul 2032. Emisiunea este listată pe Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin).
Coordonarea tranzacției
Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de un grup de băncile de investiții format din Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG și BT Capital Partners. BT Capital Partners a acționat și ca intermediar pentru cererea investitorilor din piața locală și de la instituțiile financiare internaționale.
