Pe scurt, de la Ziarist
REZUMAT AI- Raiffeisen Bank a listat pe BVB o emisiune de obligațiuni de 750 de milioane de lei, sub simbolul RBRO33.
- Emisiunea este subscrisă de 12 investitori instituționali și are o maturitate la 13 august 2033.
- Instrumentele au rating Baa1 acordat de Moody’s și oferă o dobândă fixă de 7,538% până în 2032.
Raiffeisen Bank a listat pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB) o emisiune de obligațiuni corporative în valoare de 750 de milioane de lei. Instrumentele financiare sunt tranzacționate sub simbolul RBRO33 și includ 1.250 de obligațiuni, fiecare având o valoare nominală de 600.000 de lei. Maturitatea emisiunii este stabilită la data de 13 august 2033.
Structura dobânzii și ratingul de credit
Conform datelor furnizate, obligațiunile vor avea o dobândă fixă de 7,538% până în anul 2032. Ulterior, rata va deveni variabilă, fiind calculată pe baza indicativului ROBOR la trei luni, la care se adaugă 0,85 puncte procentuale. Agenția Moody’s Ratings a acordat emisiunii ratingul Baa1, situat în categoria investment grade.
Metoda de plasament și utilizarea fondurilor
Emisiunea a fost realizată prin metoda plasamentului privat și a fost subscrisă de 12 investitori instituționali. Fondurile colectate vor fi utilizate pentru finanțarea activității generale a băncii. Obligațiunile sunt descrise ca fiind negarantate, senioare, preferențiale și eligibile pentru cerința MREL. Instrumentele fac parte din programul EMTN și sunt listate simultan și la Bursa de Valori din Luxemburg.
